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【行業動態】展望2020 肥料行業十大預測
2020年1月6日
出自:南方農村報



2019年土壤污染防治法實施,多個肥料關鍵標準出臺,一批大型化肥企業撤退,行業洗牌加速…這一年的每一件事都為2020的趨勢埋下伏筆。

進入2020這個磅礴的年份,化肥使用量進入負增長時代,存量市場的競爭是否會更加激烈?鉀肥大合同遲遲未啟動談判,價格何去何從?肥料中檢出植調劑按假農藥處理,執法會不會更加嚴格?這里從2020年的政策、監管、走勢、熱點等方面進行展望,列出肥料行業十大預測,供您參考。

預測一:肥料添加植調劑按假農藥處理,重點打擊將成為新常態

預測理由:2020年1月1日,國家標準《肥料中植物生長調節劑的測定 高效液相色譜法》正式實施。依據該標準,肥料中若被檢出添加了植物調節劑,將按假農藥處理;構成犯罪的,追究刑事責任。

換句話說,目前農資市場上的藥肥產品、添加了植物生長調劑的產品,全部需要以農藥來登記,產品外包裝需嚴格遵循《農藥標簽和說明書管理辦法》,不能和肥料有任何“瓜葛”。

植物調節劑屬于農藥,具有調控植物生長和發育的功能,但被不少投機取巧的肥料制造商添加到肥料中,因此表面上肥效表現更為突出。但若使用不規范,可能會對農產品的品質產生影響,并且對人體健康產生危害。

根據《農藥管理條例》,只要肥料里面添加了農藥,該產品就屬于農藥,應該按照農藥進行登記、生產、經營、使用和監管。未辦理農藥登記證的,即屬于未依法取得農藥登記證而生產的農藥,或者農藥所含有效成分種類與農藥的標簽、說明書標注的有效成分不符,確定為假農藥。

這一標準的實施,讓監管在肥料里添加植物生長調節劑的違法行為有了技術支撐。標準發布之前,尚有不少非法添加的案件發生,涉事人員被重罰。2020年標準實施后,預計會有更多非法添加植物生長調節劑的事件浮出水面,而重點打擊也會成為新常態。

預測二:化肥使用量進入負增長時代,爭奪存量洗牌下半場來臨

預測理由:2019年中央一號文件首次提出實現化肥使用量負增長,截止到今年年底,全國已有15個省份宣布本區域化肥使用量實現負增長,部分地區連續數年下降。這標志著中國化肥用量頂峰已過,正式進入負增長時代,用量將持續減少。

2020年的化肥市場,必將是一個爭奪存量的市場,供過于求的局面持續,銷量下滑成為眾多企業經營的新常態,競爭將極其激烈。

化肥使用量下降,但目前供過于求的局面未得到有效改善,行業洗牌加快進入下半場。2019年,曾經的百強肥企四川鎣峰資金鏈斷裂,破產清算黯然退場;位列廣東化肥前三甲的某復合肥企業停產,在競爭中掉隊;2019年尿素產能較2018年減少890萬噸,3大上市企業選擇剝離尿素業務,抽身而去;曾經看起來極其光鮮的鉀肥巨頭鹽湖股份盲目擴張,最終資不抵債,破產重整。

在需求下滑的背景下,存量市場的爭奪使產業集中度進一步提升,將涌現“長跑冠軍”型企業。今年,中化集團將魯西化工收入囊中,龍蟒大地近36億元被跨界收購;開磷與甕福完成整合重組,“兩化”融合趨勢也愈為明朗。

存量博弈,優勝略汰,強者愈強,化肥行業正式進入下半場。那些在資金、品牌、技術、人才、渠道等方面具備競爭力的企業,將在這波浪潮中不斷獲得更高的市場占有率和更主動的定價權。

預測三:進口肥品牌與技術效應強勢,中國肥料國際合作快速崛起

預測理由:長期以來,進口肥憑借先進的技術和穩定的品質,在國內經濟作物主產地區有較大市場,而國內產品則主要是在中低端市場征戰。目前,這一格局開始變化。連續數年,國內眾多肥料企業將引進國外先進技術、聯合設計生產、品牌合作國際化作為開拓高端肥、特肥市場的戰略重點,一大批有著“國際范兒”的品牌涌現。

對于進口肥品牌來說,與中國企業合作,可以迅速提升其在中國市場的影響力與份額,釋放其技術優勢,加強其在全球特肥、高端肥領域的領先地位;對國內企業而言,通過技術合作、本地化生產和品牌渠道疊加,能實現深度融合,迎合國內市場的需求,獲取增量,提升公司研發能力,釋放產能和營銷優勢。

在廣東、廣西、海南、福建、浙江、云南、貴州等區域,進口肥占據著國內高端肥、特肥市場的絕對市場份額,“挪威肥”一度成為高端肥標桿。而國內適合現代農業發展的高端肥、特肥缺口較大,與進口肥存在差距。每年,我國仍需要進口百萬噸復合肥。國家海關公布的最新統計數據顯示,2019年1-11月,我國累計進口化肥1040萬噸,同比增長24.2%,復合肥進口量近140萬噸。

目前,中國高端肥、特肥整體需求增長較快,發展勢頭強勁,是各大企業爭相搶占的高利潤市場。國內企業則于近年來在特種肥、高端肥領域迅速發力,中外交流合作增強,國外特肥企業的新技術、新產品、新理念也大量進入中國,給中國肥料行業帶來了巨大變化。

新的一年,在中國化肥使用量進入負增長時代,農業繼續向高質量發展邁進,這種趨勢將更為明顯。尋找國際品牌、引進先進技術、加快特肥布局將是傳統大肥企業甚至發展強勁的中小企業打造差異化產品、開拓新渠道、充分釋放產能、增厚經營業績的有力抓手。

預測四:鉀肥大合同談判一季度啟動,價格或低于280美元/噸

預測理由:2019年10月份,印度簽訂280美元/噸的鉀肥大合同,這一價格已經高于當前中國鉀肥市場成交價格,綜合因素最終導致中國至今未簽訂鉀肥大合同,業內人士預計明年開春后將重啟談判。此外,2019年全球鉀肥行情低迷,極有可能延伸至2020年,且我國至今仍保持著全球價格洼地的地位,2020年大合同的價格,低于280美元/噸幾乎成定局。

受農產品價格下滑、化肥使用量持續減少等影響,近年國內鉀肥需求有所下滑。另一方面,由于2019年鉀肥進口量大增,國產鉀肥供應量增加。一邊是需求的減少,一邊是供應量的大幅增加,導致我國鉀肥市場庫存高筑,供大于求,2019年價格單邊下行。

較高的庫存和走低的價格,是鉀肥大合同遲遲未簽的原因。隨著大合同的延期,有利于消化國內鉀肥庫存,提振國內較為低迷的市場。

至于大合同價格,近十年來我國比印度要低0-30美元。卓創資訊曾分析,預計未來中國鉀肥合同價格或將鎖定在250-260美元/噸之間。理由一是全球鉀肥過剩壓力大,而中國鉀肥供應量不斷攀升,而且賣方急切的出貨意愿要明顯大于買方的購買欲望。二是隨著時間的推移,賣方更需要中國合同價格來穩定大局,從而能帶動潛在需求國家進行采購。

因此,2020年中國鉀肥大合同價格將會重新回到全球“價格洼地”的地位;但在正式簽訂合同之前,國內鉀肥市場仍會長時間陷入“內患”的困擾中。

預測五:農資基層執法呈高壓態勢,嚴厲打擊制售偽劣肥料行為

預測理由:《土壤污染防治法》《食品安全法實施條例》《肥料中有毒有害物質的限量要求》等系列法規和強制性國家標準陸續實施,向農業污染“亮劍”,從細節入手,全程監管,對危害土壤安全、農產品質量、肥料安全的違法行為、違法責任人的認定更為清晰,執法更嚴、更易操作、處罰到人。

2020年,農資行業執法將呈現高壓態勢,治理矛頭從化肥、農藥產銷端延伸至種植端、使用端,基層執法更具操作性,震懾制售偽劣肥料的犯罪分子,倒逼農資經營向標準化、規范化看齊。

肥料安全是糧食安全、食品安全的源頭保證。2020年7月1日,強制性國家標準《肥料中有毒有害物質的限量要求》將開始實施,該標準強制性規定了肥料中有毒有害物質含量的限量要求,適用于所有的商品肥料。

依據標準,質量技術監督部門或檢驗機構可對市場上銷售的肥料進行指抽樣檢測,判定為不合格即有毒有害物質超標的肥料,不得出售,不得施用。

同樣在2019年12月1日,新修訂的《食品安全法實施條例》實行,按照“最嚴格監管”要求,嚴格“處罰到人”,追責范圍可延伸至食品(農產品)生產、種植、管理、銷售等各環節責任人。假如一家農產品企業在2019年12月1日以后,使用不合格的肥料,導致農產品有毒有害物超標,且屬故意違法、性質惡劣、后果嚴重,包括農資采購、種植管理、施肥打藥等環節的相關負責人在內都將被罰款。即:如果該責任人去年從該企業所獲收入為10萬元,那么他或許會面臨最高10倍的經濟處罰,也就是100萬元。

上述法規和標準最明顯的“特色”是指標更為清晰、責任人范圍更大、處罰力度更強,這不僅便于各級執法部門嚴格執行,也對涉及農產品安全的環節如農藥、肥料的生產、銷售、使用發出了嚴厲警示,一旦出現重金屬超標等違法問題,生產經營環節的直接責任人將難逃懲罰。

預測六:農服迎來市場春天,純粹的營銷人員將消失

預測理由:今后一個時期將是農業生產性服務業發展的黃金期,市場交易規模將達萬億以上。目前,國內多家企業已經著手布局農服業務,中國中化集團全力推進MAP;廣西田園開啟農博士農服“一村一站”模式;豐信農業打造線上智能化平臺等。

以標普農業、金豐公社、中化MAP、農飛客等等為代表的全國性農業社會化服務組織都在探索和前進,而且逐步有了一些經驗、思路和模式,正在引領中國農服大步前進。

過去,農資企業只要產品打造的好,銷量不用愁,但現在這條走不通了。產品不斷上“新”、促銷力度不斷加大、招兵買馬壯大隊伍等招數輪番上陣,卻還是止不住肥料銷量的頹勢,由傳統思維所主導的農資營銷打法疲態盡現。

對農資人來說,農資市場最強的風口在轉變,強調服務的市場來臨,傳統的營銷打法寸步難行,純粹的營銷人員業已感受到難以適應現有的市場環境。

截至2018年底,我國各類新型農業經營主體已超過300萬家。隨著土地的流轉,集中涌現的種植大戶對于種植技術的渴求愈發強烈,只會賣貨的營銷人員將從行業中消失,而懂技術的農化服務人員將廣受歡迎。

預測七:7省市三磷整治收官,磷肥行業加速整合

預測理由:為期兩年的“三磷”專項排查整治行動將在2020年收官,治理行動覆蓋的7個省市是我國磷產品的高度集中區,基本主導了我國的磷肥行業的發展,此次專項整治行動將有望加速淘汰行業內環保不達標的落后產能,促使行業集中度不斷提升,改善行業整體的競爭格局。

總磷成為當前長江流域首要的污染因子,而“三磷”問題是導致長江上游區域總磷污染的重要原因。長江流域圍繞磷礦開采的磷化工產業非常發達。全國213家規模以上磷肥生產企業中,長江流域就占了199家,湖北、云南、貴州和四川4省磷肥的產量合計占到全國總產量的80%。

2019年4月底,生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》,為期兩年,指導湖北、四川等7。ㄊ校╅_展集中排查整治,將依法律法規關停取締一批,整治規范一批,改造提升一批,促進行業轉型升級。

截至2019年8月20日,排查結果顯示,692家“三磷”企業(礦、庫)中有四成存在生態環境問題,被責令限期整改。2019年11月,位于長江沿岸、有著150萬噸化肥生產能力的中化涪陵化工老廠區全面停產,準備遷入新廠區。

預測八:應對干旱、洪澇等農業災害,具備抗逆功能的特肥受歡迎

預測理由:從事農業生產的人,最期望的就是風調雨順。然而近兩年,我國氣候異,F象頻發,給農業生產造成不小的影響!吨袊鴼夂蜃兓{皮書(2019)》顯示,我國極端天氣氣候事件趨多趨強,氣候風險水平呈上升趨勢。應對極端氣候,提升作物抗逆能力,催生更為龐大的市場需求。

2019年入春以來云南省降水持續偏少、氣溫異常偏高。至5月25日,云南全省農作物因干旱受災面積達1212.05萬畝,成災381.65萬畝,絕收21.39萬畝。以彌勒葡萄為例,果園普遍減產,但水晶葡萄價格達到近五年最高。

2019年4月冰雹突襲陜西、山西、甘肅、四川多地,果農造成損失慘重。

2019年6月,廣西連降大暴雨、特大暴雨,導致柳州、桂林、河池等多地受災,農作物受災面積19492.65公頃。

極端氣候頻發,以海藻酸肥、腐植酸肥等為代表的具有特定功能的新型特種肥料,因既能滿足作物的養分需求,且兼具提高作物抗病、抗旱、抗逆能力的優點,將會受到市場更多的青睞。

預測九:80后90后快速進場,“農資二代”接班家業

預測理由:農資行業的發展,必定要注入一股新生力量。嶄新的2020年即將到來。這一年,第一批90后將陸續邁入30歲人生“關口”,成家立業;第一批80后40歲,正直壯年,精力充沛。而越來越多的農資企業、農資經銷商一代掌門人漸漸老去,二代們開始執掌帥印,薪火相傳,新老交班大潮啟動。

阿里巴巴發布的《2019網購“春耕”農資趨勢》顯示,網購農資者中“80后”占比超60%,種植年輕化趨勢凸顯!缎罗r人入淘趨勢》也顯示,“90后”正加速進入農業領域。25-29歲的縣域農戶最愛上淘寶買農用機械,從2月到春分,耕地機械在一個半月內采購量同比增漲103%,每天近2000件耕地機械賣往全國各地。

務農群體正在年輕化,服務新農人的農資人必須“有所改變”。大批80后90后年輕進入農資領域后,市場與渠道更有活力,加速完成迭代。80后90后有知識有文化,思路清晰,目標明確,愿意擁抱變化,在與企業的合作中,他們在意的并不完全是政策,也不完全是產品,而是營銷方案、品牌策略,是在市場開拓中迫切需要的方法、方案、產品推廣策略等。

“獵奇”成了這一代的代名詞,他們既要學習上一代的經驗做法,又希望有所創新,必將在這激烈的市場競爭中獨樹一幟。

預測十:多地啟動生產線,重點市場微生物肥料競爭白熱化

預測理由:截止2019年12月30日,國內微生物肥料登記證登記數量接近6917張,比2018年增長389張。有研究機構預計,2018-2023年我國微生物肥料年復合增長率約為21%,2023年市場規模會超過650億元。

目前,微生物肥料廠家將市場重點瞄向蔬菜、果樹、茶葉、中草藥等高價值經濟作物上,在廣西、四川、云南等市場展開激烈角逐,競爭日趨白熱化。國內主要化肥生產企業均在嘗試向微生物領域拓展和轉型,填補在這一領域的空白,也將為公司增加效益貢獻新的力量。

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